Создание заявки на доставку заказа клиента возможно как непосредственно из сделки, так и из заказа на производстве, в зависимости от бизнес-процесса осуществления доставок в компании.
Так же предусмотрена возможность создания заявок на доставку по закупкам отдела снабжения в случае самовывоза закупки со склада поставщика.
Заявки в отдел логистики
В случае использования автотранспорта компании в CRM предусмотрено создание реестра транспортных средств компании с выбором необходимого транспортного средства из карточки заявки с автоматической загрузкой всех необходимых данных по транспортному средству и водителю, для возможности создания документов по доставке непосредственно из карточки заявки.
Примеры разделов отдела Логистики
Заявки
На объект свой автотранспорт
На объект транспортная компания
Закупки свой автотранспорт
В карточке заявки предусмотрены специальные поля для ввода информации. В них указываются источник заявки, сотрудник, оформивший её, планируемая дата доставки, адрес клиента и другие данные.
При оформлении заявки на доставку система автоматически подтягивает нужные данные из источника создания заявки.
Примеры полей карточки заявки в отдел Логистики
Карточка заявки
Свой автотранспорт
Транспортная компания
Данные по закупке в заявке
При оформлении заявки на доставку она автоматически связывается с карточкой источника, откуда была создана, что позволяет мониторить процесс доставки прямо из CRM-системы, где она была инициирована.
Это значительно упрощает работу менеджеров, которые могут легко отслеживать доставку заказов клиентам и других заявок на доставку из смежных отделов компании.
Примеры интеграции заявок на доставку в объекты CRM
Сделка
Закупка
— Бесплатные Сайты и CRM.